这首歌曲诞生于JOYCE就以斯在意大利游历期间的一段真实经历。正如歌词中所提及的“Venice with my guitar”（带着吉他在威尼斯游荡）与“met an angel near Verona”（在维罗纳附近遇见了天使），《Julia》是一首充满公路感与异国情调的私人日记。在充满艺术气息的水城威尼斯和罗密欧与朱丽叶的故乡维罗纳，JOYCE邂逅了让她一见倾心的女孩Julia。这首歌不仅是她对这段美好相遇的纪念，更是一封用音符写就的、小心翼翼又满怀期待的表白信。歌曲将暗恋中的悸动、羞涩以及对未来的美好幻想，完美地融入了意大利的街头巷尾与夜色星光之中。
“Oh it’s 4 a.m. in the morning / I’m writing something cute but also corny”
歌曲开篇设定在一个万籁俱寂的凌晨四点。这是一个属于创作者的私密时刻，JOYCE正试图用文字记录下自己的情感，却发现“言语终究描不尽我心绪”，写出来的东西既可爱又显得有些笨拙傻气。因为思念Julia，她甚至“逃了课”（skipped my college），心中夹杂着歉意与难以掩饰的兴奋。“脸烫得像烧起来”，却只能借着昏暗的灯光隐藏这份羞涩。这种在“该不该告诉她”之间摇摆不定的纠结，精准地捕捉了情窦初开时最真实的心理状态。
“I’m singing in a fine bar / Venice with my guitar / Saw lovers making out and I can’t stop myself from thinking of ya”
场景转换到威尼斯一间雅致的酒吧里，她带着吉他独自低唱。尽管她曾发誓要“耐心等候”（I swear that I'll be patient），但爱情的降临往往不受理智控制，“好像已经忍不住为你倾心”。酒吧里其他恋人的拥吻，不仅没有让她感到落寞，反而成了催化剂，让Julia的身影在脑海中不断盘旋。副歌部分反复吟唱“Julia, I had a crush on you since the first time I saw you”，直白而坦诚地宣告了从初见那一刻起就沦陷的心迹。这首歌是专属Julia的，承载着她希望对方能够听懂的全部心意。
“We’re strolling down the boulevard / Star is shining through the dark”
随着情感的递进，歌词描绘了一幅极其浪漫的画卷：两人沿着林荫道漫步，星光穿透夜色落在肩头。此时的心境已经从一个人的暗恋，延伸到了对两人共同未来的想象。她激动地打电话给朋友，宣告自己在维罗纳附近遇见了天使。如果Julia感到低落，她愿意随时用歌声为其驱散阴霾。
临近尾声，情感回归到最生活化、最温馨的日常细节：“我在你被单下留了一封信 / 你醒来时会发现它 / 或许那时，我会请你喝一杯 / 一起吃早餐，聊些有的没的”。没有宏大的誓言，只有对共同迎接新一天、共享早餐与闲谈的渴望。这种平实而细腻的期许，让整首歌曲的浪漫稳稳地落了地。
“In the middle of the album / There’s a song called Julia who I met in Italy / Now I can’t wait for Julia to hear her song”
在歌曲的末尾，JOYCE以旁白式的诉说交代了这首歌在整个音乐作品中的位置。它被安放在了专辑的中间，就像是在漫长旅途中一个温柔的停顿。这首名为《Julia》的歌，记录了她在意大利遇见的那个如同天使般的人。最后一句“此刻，我已经等不及让她听到她自己的歌”，将暗恋的酸涩彻底转化为一种骄傲且急切的分享欲。整首歌氛围慵懒微醺，完美契合了那场发生在异国他乡的甜蜜心事。