歌词以浓烈的蓝调氛围为载体，刻画失恋者深夜徘徊于回忆旋涡的状态。"空杯填满你""黑暗中渗透"等意象暗示用空虚与酒精麻痹痛苦，身体随思绪摇摆的醉态。反复出现的"摇摇晃晃"既描绘肢体舞动，更是内心坍塌的象征。
"走过同样街道几次"对应被困在感情回廊的困境，深夜环境强化孤独的在场感。"在迷宫里迷路"的具象空间映射难以放手的矛盾心理，分手问答的"是或否"成为解不开的哲学命题，最终只剩用舞蹈消解现实的荒诞性。
歌词通过矛盾修辞制造撕裂感："紧抓又推开的动作""变得习惯却更浓烈"展现戒断反应的反复。副歌部分连续十六次"拜托把你取出"的乞求，将心理依赖的成瘾性推向戏剧高潮。
标题"Midnight Blues"致敬黑人蓝调传统，但用k-pop电子编曲重构哀伤。成员声线处理上刻意保留颗粒感，仿佛带着威士忌灼烧后的沙哑，在舞曲节奏中完成当代都市心碎者的精神肖像。