《MOONLIGHT SHADOW》原曲由Mike Oldfield创作，KOKIA的翻唱版本延续了原曲神秘而哀伤的氛围。这首歌讲述了一个令人心碎的故事：一名女子在一个月光笼罩的夜晚，目睹了她所爱之人遭遇不幸。歌词描绘了他在一场激烈的冲突中被枪杀，而她却因某种障碍（可能是物理距离或心理创伤）无法靠近或拯救他。整首歌围绕“无法穿越”的主题展开，象征着生死之间的隔阂，以及幸存者无法释怀的悲痛与思念。
“月光之影”（moonlight shadow）象征着模糊的记忆、逝去的灵魂，以及现实与梦境、生与死之间的界限。故事发生在“上个星期六的夜晚”，地点是河边，场景充满诗意却暗藏危机。受害者被“逃跑的男人”连开六枪，事件突然而残酷。女子只能远远看着，无法“穿越”层层阻碍，这种无力感贯穿全曲。
歌曲以第三人称叙述开篇，“The last that ever she saw him”（她最后一次看见他）立即奠定了悲剧基调。随后反复出现的“Carried away by a moonlight shadow”暗示爱人被月光般的幻影带走，升华为一种诗意的死亡意象。这不仅是物理上的离去，更是灵魂被夜色吞没的象征。
“Lost in a river last Saturday night”和“He was caught in the middle of a desperate fight”揭示了事件的经过——他在河边卷入一场绝望的打斗。而“she couldn't find how to push through”重复多次，强调她内心的挣扎与阻隔，可能是人群、树木（“The trees that whisper in the evening”），也可能是心理上的创伤与无助。
“All she saw was a silhouette of a gun”描绘了她目睹枪击的瞬间，画面感极强。枪的剪影在月光下浮现，成为她记忆中最深刻的恐怖画面。而“He was shot six times”凸显了暴力的残酷，加深了悲剧色彩。
副歌“I stay / I pray / I see you in heaven far away”展现了女子的坚守与信仰。她选择留下，祈祷，并相信终有一天能在天堂重逢。这是一种精神上的慰藉，也是对逝者不灭的爱。
最后一段“Four am in the morning”将时间拉至凌晨四点，这是黎明前最黑暗的时刻，象征她内心的孤寂与等待。而“Will you come to talk to me this night”则流露出她渴望与亡者沟通的愿望，但依旧“无法穿越”生死之界。
结尾的“Caught in the middle of a hundred and five / The night was heavy but the air was alive”可能隐喻事件发生的地点（如高速公路105号）或象征混乱的环境。夜晚沉重，但空气却充满生机，形成强烈对比，暗示死亡与生命、静止与流动的并存。
整首歌通过重复的旋律与歌词，强化了悲伤、思念与无力感，同时借助自然意象（月光、河流、树影、星光）营造出梦幻而哀伤的氛围，使听众沉浸于这段跨越生死的情感之中。