《月夜愁》原为台湾早期的台语民谣，创作于日据时代，反映了当时社会环境下人们对于离别、思念与命运无奈的深切情感。赵传的版本在保留原曲哀愁氛围的基础上，以更现代的编曲和演唱方式重新演绎，赋予了这首老歌新的生命力。歌曲描绘的是一种在月夜下等待爱人却迟迟不来的孤寂心境，透露出对爱情无望的叹息与内心深处的悲伤。
这首歌的背景与台湾早期的民间生活息息相关，三线路指的是当时台北的街道，是人们日常行走、相约见面的地方。秋蝉、月影、夜风等意象，勾勒出一幅静谧却凄凉的夜晚图景，表达了主人公在深夜独处时无法排解的相思之苦。整首歌不仅是个人情感的抒发，也映射了那个时代许多人在动荡与漂泊中对情感归属的渴望与失落。
「月色照在 三线路」开篇即以具体的场景切入，月光洒在熟悉的街道，营造出静谧而孤寂的氛围。三线路作为曾经的约会地点，如今只剩下一人徘徊，暗示了等待与失落。
「风吹微微 等待的人那抹来」微风轻拂，却吹不散内心的焦灼。期盼的人始终未出现，情感的落空在轻描淡写的叙述中愈发沉重。
「心内真可疑 想抹出彼个人」内心的疑惑与挣扎浮现——为何所爱之人迟迟不来？甚至开始怀疑是否还能再见，情感已陷入迷茫与不安。
「怨叹月暝」是对整段情绪的总结，月亮本无罪，却因映照孤独而成了怨叹的对象，凸显了触景伤情的心理状态。
「敢是注定 无绿份」“绿份”即缘分，这一句直指命运的无情，是否从一开始就没有相守的缘分？透露出深深的宿命感。
「所爱的伊 因何乎阮放抹离」所爱之人，为何不肯放手让自己离去？抑或不肯回归？语义双关，既可能是对方不愿割舍，也可能是自己无法释怀，情感纠葛尽在其中。
「梦中来相见 断肠诗唱抹止」唯有梦中能相会，现实无情，梦境短暂，醒来更添痛苦。“断肠诗”象征着无法言说的悲伤，歌声不停，泪水也不止。
「更深无伴 独相思」夜深人静，孤独达到顶点。没有陪伴，只有绵延不断的思念，情感在寂静中不断发酵。
「秋蝉研啼 月光所照的树影」秋蝉的鸣叫本就带有哀婉色彩，配合月下的树影，形成视觉与听觉的双重孤寂，进一步烘托内心的悲凉。
「加添阮伤悲 心头酸目屎滴」思念化为生理上的酸楚与泪水，情感已超越心理层面，深入身体感受，真实而痛切。
「无聊月暝」结尾再次点题，“无聊”并非现代意义上的无趣，而是“无所依靠、空虚难耐”的意思。整个月夜因思念而变得漫长难熬，情感在反复吟叹中达到高潮。
整首歌词通过细腻的景物描写与内心独白，将等待、思念、怀疑、悲伤层层递进，展现了人在爱情失落中的脆弱与无助。赵传的演绎更以粗犷中带深情的嗓音，强化了这种沧桑感，使《月夜愁》不仅是一首情歌，更是一段时代的集体记忆。