这首歌讲述了两个相爱的人因为某些原因不得不分开的故事。一方即将离开，而另一方则留在原地。
“あたいを见かけた 言论を闻いて”描述了主人公听到关于对方的消息。
“あんたが 港へ発つ 汽车と 居所持たずの あたいを乗せた 夜汽车が 03时にすれ违う”表明两人分别乘坐不同的火车在凌晨三点擦肩而过。
“忘れてゆくなら 窓もこんなに 渗みゃしない あんたの涙と あたいの涙 夜汽车は 03时にすれ违う”表达了两人分别时的泪水和不舍。
“そのまま切るなと 话は続く あたいは受话器の手を离す”暗示了即使分离，他们仍试图保持联系。
“やさしい夜汽车が 着かないうちに あたいは今夜も町を出る”说明主人公即将离开这个城市。
“あんたを乗せてる まばゆい窓が あたいにゃ何故でも 见られない”表达了虽然两人曾经亲密无间，但现在却无法相见。
“似合いの暮らしを つづけるために あたいは今夜も 町を出る”进一步解释了离开是为了追求更好的生活。
最后重复的“あんたの涙と あたいの涙 夜汽车は 03时にすれ违う”再次强调了两人分别时的情感。