这首歌《最悪》表达了主人公在一个特定夜晚的心情与回忆。歌词通过一系列的场景和细节描绘了一种复杂的情感状态。
在歌词的第一部分，“それは星の中を歩き回って / 帰りついた夜でなくては / ならない”，描述了主人公希望回到一个特定的夜晚，这个夜晚充满了星光。接下来的“けっして雨がコートの中にまで / 降っていたりしてはならない”则强调了这种夜晚不应该有雨滴落在大衣里，暗示了对美好回忆的渴望。
随后，“それは なんにもない / なんにもない部屋の / ドアを開ける夜でなくては / ならない”进一步说明了主人公希望回到的那个夜晚是平淡无奇的，甚至是一个什么都没有的房间，但这个夜晚对他来说却意义非凡。
“間違っても / ラジオのスイッチが / つけっ放しだったりしては / 間違っても / ラジオのスイッチが / つけっ放しだったりしては / ならない”这部分强调了即使是在这样一个平凡的夜晚，也不应该有任何意外发生，比如收音机开着，这似乎是对某种平静的追求。
“Brandy night”作为重复出现的主题，象征着一种沉醉的状态。接下来的“あいつのために歌った歌が / Brandy night / ちょうど流れて来たりしたら / 最悪だ”说明了如果在这个夜晚听到曾经为某人唱过的歌，会是最糟糕的事情，因为这会勾起回忆。
歌词的后半部分，“僕はあいつを / 好きというほどじゃない / あいつは僕を少しも好きじゃない”表明了主人公虽然不完全喜欢对方，但对方也不喜欢他，这种不对等的情感关系让主人公感到困惑和无奈。
“ゆらゆら揺れるグラスに / 火をつければ / ロマンティックな音で砕けた”这里通过破碎的酒杯声，表达了一种浪漫而又破碎的感觉。接下来的“なにもかも失くしても / こいつだけはと昨日のように / ギターを抱き寄せれば”表示即使失去一切，仍然可以像昨天一样抱着吉他，这暗示了一种对过去的留恋。
最后，“Brandy night / 踊るあいつのヒールは無邪気 / Brandy night / 今夜僕の酔った顔は最悪だ”反复出现的“Brandy night”和“踊るあいつのヒールは無邪気”强调了在这个夜晚，对方的舞步显得天真无邪，而自己醉酒的脸庞却是最糟糕的状态。整首歌通过这些意象表达了主人公内心的挣扎与矛盾。