《三人行》是Twins的代表作之一，由林夕填词，歌词以童真视角探讨孤独与自我和解的主题。歌曲表面讲述一个孩子被周围人误解“失常”，实则描绘了在成长过程中，当外界无法理解自己时，如何通过构建内心世界获得力量。歌名“三人行”并非指实际的三个人，而是隐喻“我”“我的想象”（飞象、星月）与“我的心灵”三者相伴，形成一种精神上的共生关系。这种设定呼应了儿童通过幻想对抗现实孤独的普遍心理，同时也暗含成年人面对社会压力时寻找内心栖息地的深层寓意。
“但你骂为何我这样失常...但我任人胡说只是坚持” —— 开篇即展现外界对“我”异常行为的指责（如“太深近视”暗喻看待世界的方式与他人不同），但“我”选择坚持自我，不因他人评价动摇。
“漫长漫长夜晚从未觉是冷...我伴我闲谈” —— “漫长夜晚”象征孤独的时光，但通过自我对话与想象（“飞象儿共我漫游”“星月结伴”），孤独被转化为温暖体验。重复的“从未觉是冷”强调内心世界的丰盈足以抵御外在寒冷。
“而旁人从不知亦懒静听我心内事...但已练成能往心内奔驰” —— 外界忽视“我”的内心，但“我”已找到“解闷锁匙”，即通过想象与自我沟通实现情感宣泄，逐步培养出独立的精神世界。
“而旁人仍不欢...分担心内石头” —— 旁人批评“我”以心为伴是“自满”，而“我”已成长为旁观者，将内心具象为密友，共同分担情绪。结尾多次重复“漫长夜晚从未觉是冷”，强化了自我陪伴已成为一种永恒的精神力量。
整首歌词通过诗意的隐喻，传递出“孤独不必可怕，当一个人拥有丰富的内心，便能成为自己的知己”的积极讯息，与Twins早期青春形象形成微妙反差，展现了成长中的心理深度。