《No Makeup》收录在EXO于2019年11月27日发行的第六张正规专辑《OBSESSION》中。这张专辑以“Obsession（执念/沉迷）”为核心概念，分为EXO和X-EXO两个版本，展现两种对立的魅力。作为专辑中一首风格独特的R&B抒情曲，《No Makeup》与专辑整体的暗黑、强烈的主题形成了鲜明对比。
歌曲的创作背景并非一个具体的故事，而更侧重于捕捉一种非常私密和亲密的情感瞬间。在当代社会，妆容常常被视为一种社交礼仪、自我武装或向外界展示的完美面具。《No Makeup》正是要打破这种“伪装”，探讨在亲密关系中，卸下所有外在装饰，展现最真实、最自然、最脆弱的彼此时，那种纯粹的吸引力和深刻的情感联结。它是对“真实之美”的赞颂，是对爱人最本真样貌的迷恋与肯定。
歌词开篇“살짝 번진 너의 Lipstick / 덧바를 필요 없는 걸”（你那微微晕开的口红 / 无需再作补涂），直接点明了主题。这里的“妆容”并不仅仅指代化妆品，它象征着一切外在的、为了迎合他人眼光而进行的修饰、伪装和包装。晕开的口红，在歌者眼中非但不失礼，反而是一种无需再刻意维持完美的信号，是一种自然的、松弛的美。
“허락해 줘 내가 직접 / 모두 지워버리고 싶어”（请允许我 我想要亲自 / 将一切都抹去）和“So take the makeup off”（所以卸掉妆容吧），是整首歌最直接的情感表达。这并非一个命令，而是一种近乎恳求的邀请。歌者渴望的，是对方能完全卸下心防，将自己最真实的一面毫无保留地展现出来。这种渴望源于“금세 터질 듯한 심장”（仿佛马上就要爆炸的心脏），一种无法抑制的、对纯粹之爱的冲动。
副歌部分“I love you with no makeup on / 꾸밈없는 모습까지 Beautiful”（我爱你未施粉黛的样子 / 就连你那不加修饰的模样 也分外美丽）是歌曲的核心宣言。这份爱，已经超越了对外貌的欣赏，而是深入到对一个人本质的迷恋。他爱的不是妆容下的精致脸庞，而是那个“솔직한 너”（真实的你），是“헝클어진 듯한 네 머릿결 하나까지”（一根乱到恰到好处的发丝）。这种爱，让对方无需再“굳이 신경 안 써도”（非去在意）外在的完美，因为在他眼中，真实本身就是最美的风景。
“조금씩 더 맘을 열길 / 솔직한 널 보여줘”（希望渐渐地敞开些心扉 / 展现出真实的你）和“솔직해질수록 / 설레는 그 이유”（越是坦诚 / 就越是心动的理由），将“卸妆”这一行为，从物理层面提升到了心理层面。它代表了关系中更深层次的信任与坦诚。当双方都愿意展现最脆弱、最真实的自我时，关系才得以升华，这种心动的理由，不再是激情或神秘，而是源于对彼此“진짜”（真实）的接纳与珍视。
歌曲结尾的“Baby you don't need no makeup”是对爱人最温柔的安抚和最终的肯定。它传递出一个信息：你不需要用任何外在的东西来证明自己的价值，在我面前，你可以也应该是“가장 너다울 수 있길”（最像你自己的样子）。这是一种最高级的浪漫——我爱的是你本身，不是你扮演的任何角色，也不是你精心雕琢的任何形象。这份爱，给予对方做自己的自由和勇气。